應收付版或以上的版本才可使用這功能, 總帳版沒有這功能.
在主視窗目錄選擇 [應收帳] -> [客戶], 或在主視窗按 [Ctrl+C] 鍵, 在列表 按 [加入] 鈕制, 可以加入一個客戶.
加入客戶前, 你需要設定客戶的類別, 按[加入類別] 鈕制, 然後輸入類別名稱 (例如基本客戶,貴賓客戶,金哠客戶等) , 首字串 (如NORMAL,VIP,GOLDVIP等) 和自動編號.
選擇客戶類別後, 輸入客戶名稱和其他資料 , 然後按 [儲存] , 就可以建立一個會員.
每個客戶都可以選擇一個 "應收帳戶", 在建立應收帳 或 收款 時, 自動使用這個帳戶過帳.
信貸額是指給客戶的最高信貸, 如果在建立應收帳或銷售貨品時, 總應收額大過信貸額, 系統就會警告. 如果信貸額設為 0, 系統就不會警告.
如果你想列印信封給供應商, 可以按 [信封] 鈕設定和列印信封 .(支票版才可使用這個功能)
在客戶列表, 有 [輸入] 和 [輸出] 功能, 讓你輸入 Excel 檔的客戶, Excel 檔格式如下:
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A
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C
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D
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E
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F
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G
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H
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I
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K
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| 1 | 編號 | 名稱 | 地址一 | 地址二 | 地址三 | 聯絡人 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網站 | 備註 |
| 2 | A0001 | 客戶名稱... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... |
輸入和輸出的格式一樣, 如果你不清楚以上格式, 可以先建立一個客戶, 然後輸出, 使用輸出的格式輸入其他客戶資料, 然後輸入.
在客戶列表, 有一個 "日期" 的尋找, 讓你查詢在某個日期客戶的結算, 例如你可以查看 31/12/2004, 客戶的應收金額是多少.
註: [輸入] 時你必須先建立一個客戶, 選擇一個類別才可以使用輸入功能.