在主視窗按 [客戶管理] 鈕制或F9鍵, 在列表 按 [加入] 鈕制可以加入一個客戶.
加入客戶前, 你需要設定客戶的類別, 按[加入類別] 鈕制, 然後輸入類別名稱 (如基本客戶,貴賓客戶,金哠客戶等) , 首字串 (如MEM,VIP,GOLDVIP等
) 和自動編號, 購物折扣: 如分客戶級別給予折扣百分比, 10 代表一折, 20 代表二折等. 如果這個類別有到期日, 你可以設定到到日數, 例如365代表一年,
使到了期的客戶自動取消折扣, 設為0代表不設到期.
客戶和貨品加入金, 銀, 銅價, 銷售時, 選擇客戶後, 輸入條碼, 會以客戶的使用銷售值定價.
這系統計算客戶總購買金額, 客戶每購買一元, 就會多一值分, 成為總值分. 用戶可以任意更改這值分總值, 例如送禮品給客戶後, 可以把這記錄填在客戶的備註欄, 然後更改總值分.
選擇客戶類別後, 如果有到期日數, 到期日期會自動計算出, 輸入客戶名稱和其他資料 , 然後按 [儲存] , 就可以建立一個客戶.
由 版本 2007 開始, 在 [客戶列表] 功能加入 [輸入] 功能, 把 Excel 檔的客戶資料輸入這個系統.
Excel 檔格式如下:
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A
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B
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C
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D
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E
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F
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G
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H
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I
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J
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K
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| 1 | 名稱 | 地址一 | 地址二 | 地址三 | 地址四 | 電話 | 傳真 | 聯絡人 | 電郵 | 網址 | 備註 |
| 2 | MemDB | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... |
輸入前, 你必須先可以先建立一個類別, 然後在 [客戶列表 ] 選擇一個輸入類別, 然後按 [輸入] 鈕, 選擇一個 Excel 檔輸入. 系統會使用你選擇的 "類別" 輸入客戶.
假設你有兩個類別, 你要先建立一個客戶, 在客戶資料建立兩個類別 (最少要儲存一個客戶, 類別才能建立), 然後預備兩個 Excel 檔, 每個 Excel 存儲不同類別的資料, 然後在 [客戶列表] 選擇一個類別, 輸入一個Excel 檔, 輸入後選擇另一個類別, 輸入另一個 Excel 檔.